Директор Театра оперы и балета, 44-летний хореограф Габриэль исполняет балет «Метаморфоза» по роману Франца Кафки.
За пять месяцев до премьеры разногласия с танцовщицей превратилось в столкновение амбиций. Габриэль удаляет его.
Раненый принцесса объединяет против Габриэля недавно назначенному директору театра, спонсору спектакля и коллегам Габриэля, превратившим жизнь режиссера в ад.